要讲中国文化的演进，及其光荣，先得知道我们民族过去的历史。
宇宙之间，不论什么事物，都不是一蹴可成的，民族何独不然。前人对于民族二字，每有一种误解：以为容貌的不同，就是民族的差异。其实这种以外观决定民族同异的法子，是不对的。容貌的不同，乃是种族之异，而不是民族。种族之异，在外表上虽然显著，倒是很容易消灭的。譬如中国历史上所载深目高鼻的人，就都是现在的西洋种，[1]他们的容貌，和我们可谓很为差异了，然而经过相当的时间，就都泯然无迹。我们绝没有以容貌之异而排斥他，他们亦决没有因此而自外。可见种族的界限，是容易泯除的。不能在短时间内泯除的，倒是民族。
民族之异，为什么不易泯除呢？这是因为人类所处的环境不同，因而需要不同的应付方法，有不同的应付方法，就形成了不同的文化。文化既形成之后，是有其相当的固定性，而不能骤变的。所以民族的融合，也要相当的时间，而不是一蹴可成。这个，只要看中国民族的逐渐形成，就是一个证明了。
中国民族，在古代，不过是黄河流域的一个民族。他的四围，都有文化不同的异民族，所以他以中国自称。他这最高的文化，和太阳的光辉一般，不断向四围辐射。四围的民族，就是当时所谓夷蛮戎狄的，经过相当的时间，就都和他同化了。黄河流域的异民族，既经同化，他就进而和蒙古高原的游牧民族接触。这些游牧民族，著名的有匈奴、鲜卑、突厥[2]、蒙古，东北则有女真。西北则有深目高鼻的西洋种，汉时称为西胡或西域胡，后来简称为胡的。在南方则有所谓黎族，后世通称为蛮，近代音转，改写作苗。有越族，亦写作粤，就是现在的马来人。有濮族，后世称为爨蛮，又称为乌白蛮，就是现在的猓猡。[3]这许多异族，或者靠着武力的优越，一时侵入中国，压服汉人。然其大多数，都是处于平和关系之中的。因为汉族文化的优越，经过相当的时间，大部分亦都同化。中国民族，就如此逐渐形成。
中国民族，可以说是世界上最优等的民族。他已往的成绩，既昭然与人以共见；未来的光荣，自然也是无限的。但是从西方东侵以来，我们就不得不暂时遭遇着一个危机。文化本是所以应付环境的。环境变，文化亦不得不随之而变。但是前文已经说过了：文化是有相当的固定性的，不能够要变就变。我们前此的文化，虽然优越，近几百年，却比人家少走了一步。我们民族，相形之下，就现出衰败的样子来，不能不注意于复兴的运动。
质之改善
民族复兴运动，有两个方面：一是质的改善，一是量的扩充。质的改善，是优生学上的问题。但后天的教育问题，所关尤大。我们每一个青年，都不可不随处勉力，求为现代一个有用的人；而机缘凑合时，尤不可不尽诱掖提携他人的义务。
量之扩充
量的扩充，我们在过去，已有很大的成功；现在仍当继续着这绦路线，再向前走。民族既以文化为特征，则文化的融合，就是民族的融合。我们努力于文化的改进，就足使我们民族的量，更形扩充。
【小结】
（一）试述民族与种族之别。二者的异同，孰为易见？孰为易于泯除？
（二）民族为什么要逐渐形成？
（三）试略述中国民族的成分。
（四）何谓复兴运动？复兴运动的重要条件如何？
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【注释】
[1] 葱岭东西，本来是白种分布之地。中国的新疆省里，白种人就很多，现在都和中国人同化了。其详细情形，可看《王国维集·西胡考、西胡续考》。
[2] 回纥和突厥，系同民族，已见第三编。
[3] 参看第一编“上古史”第二章。爨蛮之称，是因其酋长之姓。乌白蛮是因其人服饰的颜色。