从来文明国人，往往易受野蛮民族的侵略。这是由于野蛮民族生活瘠苦，性质尚武；而其社会的组织又简单，上下一心，政令易行之故。这可说是由于全世界的文化未能一致。亦可说是文明国的文明，实有病态之故。傥使全世界的文化，而能更进一步，自然没有这种病态了。
蒙古之武士
从历史上看来：蒙古人的武功，可以说是最盛的。他几于征服全亚洲，而且还侵入欧洲。从其崛起之时，至其成功之日，不过100年光景。为什么会成功得这么大？这么快？这自然不是一两个人的力量，自然和全社会都有关系的。据研究历史的人说：则
（一）蒙古人自幼练习骑射，所以骑兵最精。他们一个人，都有三四匹马，可以交换骑乘，所以终日驰骋，而不觉疲倦。当行军紧急时，专吃奶酪，也可以支持旬日，所以其军行很快。
（二）他们的军队，下级服从上级的精神，是很丰富的，所以纪律甚严。
（三）而且男子出征，女人在家里，依旧能尽纳税的义务，所以连年用兵，国家的财政不感困难。
这都是蒙古所以强盛的原因。[1]
成吉思汗之出生
成吉思汗，是生于公元1155年的。[2]当其时，蒙古只是斡难河[3]畔一个小部落。在蒙古地方的东部，如塔塔儿、蔑儿乞、客列等部，都和他势均力敌。西部的乃蛮尤大。成吉思汗少时，部众寡弱，备受同族的欺侮。因他智勇足备，为人所归附，部众渐盛。初和客列部联合，灭掉塔塔儿和蔑儿乞。后来客列部和他翻脸，也给他灭掉了。乃蛮要约汪古部共攻蒙古，亦因汪古部的输诚，先期举兵把他灭掉。于是今天山北路的畏兀儿，和其西方的哈剌鲁[4]，亦都来降。蒙古的威声，遂直达西域。公元1206年，诸部大会于斡难河源，上他以成吉思汗的尊号。
蒙古之西征
成吉思汗平定漠南北后，其兵锋本来是直向中国的。这也是兴于漠南北地方游牧民族的常例。而蔑儿乞和乃蛮的遗孽，忽有遁走西方，希图复国的。遂引起成吉思汗的西征，开东洋民族未有的伟业。
从大食盛强以后，葱岭以西的地方，几于悉为所并。然不及300年，哈利发[5]的威令衰了，东方诸部酋都据地自专，形同独立。其间又互相争夺，兴亡起仆之事甚多。当金朝兴起之时，雄踞西亚的塞而柱克朝渐衰，而在阿母河下游的花剌子模渐盛。[6]辽朝的王族耶律大石在今迪化地方，会集十八部王众，简其精锐而西，把塞而柱克朝灭掉。花剌子模亦为其所征服。乃蛮灭亡后，其王子逃到西辽，和花剌子模王内外合谋，篡了西辽的王位。蔑儿乞部酋之子，也逃到乃蛮界外，召集旧部。两个人都想恢复旧业。成吉思汗乃北还，遣将哲别、速不台，把他们两个人剿灭。蒙古疆域，就和花剌子模直接了。
此时有西方商人东来。成吉思汗因之以通好于花剌子模。花剌子模也应允了。然而花剌子模国里，有佣兵40万，都是康里[7]人，有些命令不行。蒙古人400余，随西域商人西行，到锡尔河边，都为花剌子模的守将所杀。成吉思汗大怒，就起兵西征。
成吉思汗的西征，事在公元1219年。打破了花剌子模的都城[8]。花剌子模王辗转入里海中的小岛而死。他的儿子逃到印度河边。成吉思汗又把他打败。并渡河攻破数城。想从西藏回来，因道路难走，又闻西夏背叛，乃从原路而归。哲别、速不台两将奉令进击花剌子模王，因之打破亚洲西北的阿速、撒耳柯思、钦察等部[9]。直攻入俄罗斯。俄人迎战大败，死掉6个王、70个侯。列城都没有守备，只待蒙古兵到迎降。而蒙古没有深入，只打平康里而归。后来太宗时，成吉思汗长子拙赤的儿子拔都西征，再破钦察和俄罗斯，并进攻波兰和匈牙利，打败了北欧的同盟军。宪宗时，成吉思汗幼子拖雷的儿子旭烈兀，又攻破了大食的都城报达，慑服了小亚细亚和埃及之地。于是蒙古地跨欧亚，而所谓四汗国者，遂以建立。
蒙古最盛时期之疆域图
四汗国之建立
四汗国是成吉思汗四个嫡子之后。蒙古之俗，是幼子袭产的。所以把漠北的旧业分与拖雷。自宪宗以后，拖雷的子孙做了蒙古大汗，其地属于大汗直辖。此外拙赤所得的是花剌子模、康里、钦察之地。太宗所得的是乃蛮故地。察合台所得的是西辽故地。而大食之地属于拖雷的儿子旭烈兀。
元之征日本
蒙古不但西征，对于东南两方面，也都曾用过兵。从唐朝灭掉高句丽、百济之后，朝鲜半岛只剩了一个新罗。唐中叶后，新罗也衰弱了。北方叛者纷起，又分做高丽、后百济和新罗三国。后并于高丽王氏，臣服于辽金两朝。蒙古初起时，契丹遗族作乱于女真旧地。蒙古因征讨，和高丽兵相遇，约为兄弟之国。后来蒙古使者为盗所杀，疑为高丽所为，两国兵衅遂启。久之，乃以君臣之礼成和。元世祖因之，并想招致日本。而日本拒不听命。公元1274和1281两年，世祖曾再造大兵往征。第一次攻破对马、壹岐，掠肥前沿海，因飓风起而还。第二次兵数尤多。舟泊鹰岛，因飓风将起，守将择坚舰先走。遗下的兵遂多为日本所俘杀。世祖要谋再举，因用兵安南，遂未能及。
元之征安南
元朝的用兵安南，还是起于宪宗时候的。世祖既平大理，便遣将往征安南。灭宋之后，因其未能全服，又遣兵往征。又用兵于占城和缅。都因天时地利的不宜，未能得利。唯诸国惧元再讨，亦多称臣奉贡。对于南洋群岛，则曾一度用兵于爪哇。其余因招致而来的国亦颇多。
元代灭宋后之设施
元朝从宪宗以前，纯是北族犷悍之习。虽亦引用中国人和西域人，对于治理中国的法子，实在是不懂得的。世祖最为聪明，所用的中国人和西域人亦最多。元代一切治法，都是这时候所制定。世祖以后，共有11君，其中唯仁宗较知治体，余则非庸昏，即犷悍，毫不了解中国的文化。他（一）把蒙古、色目、汉人、南人分做四等，一切权利都不平等。各官署的长官，都要用蒙古人。汉人、南人至多做副贰，而实际见用的还很少。（二）他的兵籍，汉人是不许阅看的。边徼襟喉之地，都封建了宗王。河洛、山东一带则用蒙古军和诸部族军驻扎。江淮以南才用灭金所得的汉军，和灭宋所得的新附军。（三）他于路府州县之上，又设行中书省和行御史台，以便控制。总而言之，所取的都是压制政策。（四）他把中国的土地、人民看作战利品，一味想朘民以自利。宿将勋臣之后和诸王公主的私人，以及皇帝的嬖幸，杂然并进。（五）他的用人不分国籍和种族，固然因此输入了些异域的文明。然而扰民之事亦不少。譬如西藏的喇嘛僧，因得元朝的尊信，在中国就很横行。这都是民族不能自立，以致受治于人的殷鉴。然而以中国之大，文化的优越，岂真能容此等客帝久踞其上？所以从世祖灭宋之后，不过90年，而元顺帝就被中国人所驱逐了。
元之衰亡
蒙古在成吉思汗崛起以前，本来不常有汗。这时候的汗，大概有能够统驭全族的人就有，否则就没有。其称号是要由全部族推戴的。然即使推戴出来，亦只是蒙古本部族的汗。直到成吉思，才成为诸部族的大汗。然其继立，还是要由宗王、驸马，和诸高级的兵官，开大会推戴的。太宗之立，系由成吉思汗遗命，所以没有争议。太宗死后，其后人和拖雷的后人，就起了争端。太宗之后，定宗得立，旋又短命而死。拖雷之后，宪宗被推。太宗后人谋叛，为宪宗所诛戮。然暗潮仍潜伏着。宪宗使他两个兄弟世祖统治漠南，阿里不哥统治漠北。宪宗死后，世祖不待大会的推戴而自立。阿里不哥举兵反抗，为世祖所打平。而钦察、窝阔台、察合台三汗国，别立太宗之后海都为大汗。蒙古大帝国就因此瓦解了。世祖是照汉法立太子的，而其太子又早死。其后继承之际，没一代没有纷争，而其失政又如此，客帝的宝位自然要坐不牢了。
【小结】
（一）文明国人往往为野蛮人所征服，其原因安在？今后的野蛮人，是否尚能征服文明人？
（二）试述蒙古军队的特长。
（三）成吉思汗兴起时，漠南北的形势如何？
（四）成吉思汗时代，西域的形势如何？
（五）成吉思汗何以能成征服西域的伟业？前此历代和北族的武功，亦有和蒙古相类的否？
（六）蒙古对于东西两方面的用兵，为什么不甚得利？
（七）蒙古的疆域和汉唐的比较。
（八）蒙古治理中国之法如何？
（九）试述四汗国之名及其疆域大略。
（十）蒙古的封建政体，为什么容易瓦解？
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【注释】
[1] 据桑原骘藏《东洋史·近古期》第三篇第三章。
[2] 据柯劭忞《新元史》。
[3] 今敖嫩河，亦作鄂诺河。
[4] 西突厥的分部，《唐书》作葛逻禄。
[5] Khalighaho，大食教主的继承人。
[6] 塞而柱克Selj uks，花剌子模Khwarizm,《唐书》作货利习弥。
[7] Cancalis，亦突厥族。
[8] 今撒马儿罕，《元史》作寻思干。
[9] 阿速Aces，在高加索山北。撒尔柯思Circasses，在端河滨。钦察，亦作奇卜察兀Kiptchacs，在乌拉岭西，里海、黑海之北。