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且说帝喾这次出巡，预定的路程是由嵩山到荆州，然后渡云梦大泽，浮湘水而达南岳。一日，经过轘辕口，帝喾指向帝女道：“前面已是少室山了。”帝女道：“女儿听说这座山上有白玉膏，一服就可以成仙，不知有此事吗？”帝喾道：“此事见于记载，想必有的。昆仑山、玉山和这座山都以白玉膏著名。昆仑、玉山阻以弱水，此山太峻峭，都不能够上去，所以服白玉膏而成仙的甚少。大约神仙之事，真不容易呢！”
次日，游过少室山，又到太室山，登嵩山之绝顶，徘徊瞻眺了一回。时值深秋，白云红叶、翠柏黄花点缀岩岫间，天然图画。常仪与帝女都是见所未见，欣赏不置。帝喾道：“朕游天下，五岳已走过四个。泰山以雄伟著名，华山以奇秀著名，恒山以高古著名，独有此山，虽然没有泰山、恒、华的高奇，但是气象雍容，神彩秀朗，仿佛王者宅中居正，端冕垂绅，不大声以色，而德意白远。朕建都在此山之北，亦是这个原故。”
一日，车驾行至一山，忽听得树林内有人叫骂之声。仔细一听，仿佛骂道：“你们这一班恶人！你们这班贱人！你这个把狗做老婆的东西！你这只贼狗！”
如此接连不断的在那里骂，大家都非常之诧异。向树林中一望，并不见有人，只见那盘瓠耸起双耳，竖起长尾，霍地大嗥一声，直向林中窜去。猛听得：“你这贼狗！你这恶狗！你这凶狗！”又是一阵大骂之声，以后寂无声息了。左右追踪过去，只见盘瓠在乱草丛中抓住一只赤如丹火的动物在那里乱咬。仔细一看，仿佛像一只猪形，赶快来报帝喾。
帝喾猛然想到道：“朕听见苦山之山产生一兽，名曰山膏，其状如豚，赤若丹火，善于骂人，不要就是此兽吗？”即遣左右去探听此山何名，左右道：“方才已问过，此山名叫苦山。”帝喾道：“那么不用说，一定是山膏了。这个畜生，不过偶然学到几句人话，就庞然自大起来，人家并没有去冲犯它，它却逢人便骂。今日不免有杀身之祸，这个亦可以给那种放肆无礼的人做个榜样了。”
隔了一会，到了客馆住下。大家又谈起刚才山膏骂人之事，常仪便问帝喾道：“兽能人言，真是奇事！”帝喾道：“兽能人言的种类多着呢，最著名的是猩猩。它不但能够人言，并且能够知道人的姓名，还能够知道过去之事，岂不是奇怪吗？还有一种名叫角端，它的形状似鹿而马尾，浑身绿色，只生一双角。它不但能说人言，而且于四夷之言亦都能了解，又能知道未来之事，岂不更奇怪吗？”
帝女忙问道：“这个角端出在何处？”帝喾道：“它是个旄星之精，圣人在上的时候，它才奉书而至，是个不常见的灵物，并无一定出处的。还有一种名叫白泽，浑身毛片都是雪白的。它不但能说人言，并且能够通于万物之情，为民除害。高祖皇考东巡守到海滨，曾经遇到此兽。当时问它天下鬼神的事情，它都一一回答出来。高祖皇考一面问，一面将它的话录出来，或画出来。自古精气为物，游魂为变者，共总得到一万一千五百二十种，就取名叫作《白泽图》。后来又做了一篇祝邪的文章去祝它，岂不尤其奇怪吗？”帝女道：“后来这个白泽兽哪里去了？”帝喾道：“这种是神兽，不常出现的，大约做君主的明德幽远，它才出来一次。如今朕的德行远不及高祖皇考，所以它亦不来了。”
帝女道：“女儿听见说高祖皇考后来上天成仙，这事是真的吗？”帝喾道：“为什么不真？当初高祖皇考以武功定四夷，以文德化兆民。后来功成之后，到首山采铜，又到荆山下铸鼎。鼎成之后，就有一条神龙，垂着极长的胡髯从天上下来。
高祖皇考知道是来迎接他的，就带了随身的物件及弓剑等，与众臣后富决别，然后骑上龙去。众臣后宫知道高祖皇考要登仙了，大家亦都赶快骑上龙去，共总有七十多人。那时龙已渐渐腾起，有些小臣赶不及骑上龙的，都抓住龙髯。龙禁不起这许多人的重量，疼痛起来，把头一昂，凌空而上，龙髯拔去的不少。那些小臣手抓龙髯坠下地来，并且将高祖皇考的弓都震了下来。那时百姓在下面的何止几千万人。高祖皇考既上了天，大家看不见了，于是有的抱了弓，有的抱了龙髯，大家一齐痛哭。所以后世之人，将这个地方取名叫鼎湖，将这张弓取名叫乌号，此事见于历史，的确有的，为什么疑心它不真呢？”
帝女道：“高祖皇考的坟现在桥山，既然成了仙，为什么还有陵墓呢？”帝喾道：“那个陵墓是假的。后人因为思慕高祖皇考的恩德，所以取了他平日所穿的衣冠葬在里面，筑起陵来，以便祭祀展拜，并不是真的呀！”帝女道：“原来如此。
但是女儿有一种感想，高祖皇考既然以功德隆重得道面成仙，像父亲现在功德，比到高祖皇考，据女儿看起来，实在差不多，将来多少年之后，难说亦有神龙来迎接父亲上天成仙呢！”帝喾笑道：“汝看得道成仙如此之容易吗？当初高祖皇考生而神灵，弱而能言，幼而循齐，长而聪明，成而敦敏，能够役使百灵，可算得是个天纵之圣人，但是还不能坐而得道，必定要经过多多少少的访求，得过多多少少的名师，才能够通彻一切的秘要，穷道尽真，方才得到成仙的结果。朕哪里能够如此呢？汝真看得成仙太容易了。”
帝女道：“高祖皇考怎样的访求？有几位名师？如何的传授？如何能够成仙？父亲必知其详，何妨说与女儿听听呢。”
帝喾道：“精微的道理朕不能知，所以亦不能说。至于高祖皇考经过的事迹书册俱在，朕都知道，可以和汝说的。大凡一个人要成仙，须有五个条件：第一要德行高深；第二要智慧绝伦；第三要得天神的帮助；第四至少要立一千三百件善事；第五要有名师传授，得到丹诀和导引服食的方法。这五个条件缺一不可。
高祖皇考的德行智慧，历历在人耳目，朕可以不必再说。最难得的，就是得天神的帮助，这是后人所万不能及的。当初高祖皇考在有熊地方做诸侯的时候，同时北方有一个诸侯，名叫蚩尤，带了他的臣子作起乱来。那蚩尤氏有兄弟八十一人，个个生得铜头、铁额、石项，而且身子极像个猛兽，有八肱八趾，手像虎爪，掌有威文，凶恶无比。甚而至于飞空走险，无所不能，抟沙为饭，以石作粮，你看奇不奇呢？凑巧那时候有一座葛卢山崩了，洪水盈溢，水退之后，露出一种矿质，名叫赤金，蚩尤氏就拿了这种赤金来铸兵器，一种叫做剑，一种叫做铠，一种叫做矛，一种叫做戟。后来又有一座雍狐山崩了，又露出赤金，他又拿来铸兵器，叫做雍狐之戟、狐父之戈。又制出一种兵器，名叫作弩，能够从远方射过去伤人。他们既然生得这般凶恶，又有这种利器，人民已经敌他不过了。他们又变幻无方，能够呼风唤雨，兴云作雾，种种妖奇，不一而足。因此之故，暴虐百姓，无所不至。史书上有两句话，叫做‘顿戟一怒，伏尸满野。’照这两句话看起来，他们的暴行可怕不可怕呢？
那个时候，炎帝榆罔做天子，能力薄弱，没有方法制伏他，只好封他做个卿土，叫他专制西方，管理百工之事，以为可以羁縻他了。哪知蚩尤氏狼心无厌，一定要夺取帝位。一日带了兵来打榆罔，榆罔敌不住，弃了帝位，逃到涿鹿地方去。那蚩尤就自称为炎帝，行起封禅之礼来，又要攻灭其他的诸侯。那时高祖皇考在有熊，德高望重，其他诸侯和榆罔都来归命于高祖皇考，要请高祖皇考去讨伐他。
当时高祖皇考还想用仁义去感化的，于是乎只好和他打仗。但是无论如何，总打他不过，因为蚩尤氏的兵器都是极犀利的赤金铸成；高祖皇考的兵器都是些竹木玉石之类。就使万众一心，拼命死战，如何能支持呢？况且蚩尤氏又善于变幻之术，到得危急的时候，或是暴风扬沙，或是急雨倾盆，使高祖皇考之兵不能前进。或是大雾迷漫，或是浓云笼罩，几里路中间不能辨别方向。他却于中乘机攻击，因此之故，高祖皇考屡次攻打总是失败。有一日，又败下来了，退到泰山脚下，聚集残兵，与上将风后、力牧等筹尽抵御方法，左思右想，总想不出。高祖皇考心中忧愁焦急，不觉仰天长叹了几声，因为连日战争疲劳，遂退到帐中，昏昏睡去。
哪知从这几声长叹之中，感动了上界的一位天神这位天神，就是端居在玉山的西王母。她知道高祖皇考有难，就叫了九天玄女来，吩咐道：‘现在下界蚩尤氏作乱，暴虐百姓，公孙轩辕征讨不下，汝可前往，助他一臂。’九天玄女领命，正要起身，西王母道：‘且慢，我还有事。’说着，就吩咐旁边侍立的素女道：‘把我藏着的一件狐裘取来。’素女将狐裘取到，西王母又取过一方帛布，写了一道符，叫素女拿了，同玄女前往下界，交与公孙轩辕氏。
素女领命，与玄女同下山来。那九天玄女的真身本来是个鸟形，这次下山，却化为一个绝色美女，骑着一只丹凤，驾着一片景云，穿了一件九色彩翠之衣。那素女亦是个天仙，穿了一身洁白之衣，也驾着彩云，和玄女一齐东行。真是瞬息万里，不多时已到泰山脚下。二人按落云头，下了丹凤，一同向大营中走去。
那时高祖皇考正在昏睡，所有兵士，三五成众，因为连日战斗疲乏了，亦正在那里休息。忽然看见来了两个绝色女子，一个彩衣，一个素衣。素衣女子手中又捧着一件玄狐的裘，不禁诧异。只见那素衣女子问道：‘汝王现在何处？’那些军士都是高祖皇考训练过的，都有道德，都有知识，不比那草寇强盗的兵士，一无纪律，所到之处，不是掳掠，就是奸淫，所以他们虽则溃败之后，荒僻之地遇到两个绝色孤身的女子，仍是恭敬相待，绝不敢稍存兽心。又听见他问到君主，更加客气，便齐声答道：‘我主正睡着呢，汝等有何事，来此动问？’彩衣女子道：‘我们有要事请见，烦诸位为我通报。’军土答应入内，高祖皇考闻知，立刻接见。
行礼已毕，玄女、素女说明来意，高祖皇考感激不尽，西向再拜，便将蚩尤的凶恶厉害变幻，和自己所以屡次打败的原故向二女说知。素女道：‘这个不难抵御，请帝放心。’说罢，将狐裘一袭、灵符一道递与高祖皇考，并说道：‘穿了这狐裘，刀戟大弩不能伤；佩了这灵符，风雨云雾不致迷，自然会成功了。’高祖皇考听了这两句话，不觉怀疑，便问道：‘某去攻打蚩尤全仗军士，假使军士都受伤，独某一个人不受伤；军士都着迷，独某一个人不迷，何济于事呢？’玄女道：‘请放心，还有方法呢。蚩尤氏最厉害的就是刀戟大弩，但是我们亦可以制造的。蚩尤氏最变幻的就是风雨云雾，但是我们亦有方法可以破他的。这次西王母叫某等下山相助，有许多事情接洽，恐怕非住在帝营中几个月不能完毕，我们一切慢慢可以细谈。现在这狐裘，这灵符，系西王母特诚叫某等奉赠与帝，请帝穿了佩了吧。
高祖皇考听了，不胜之喜，慌忙穿了裘，佩了符，西向再拜，恭恭敬敬，将二女留下，再问道：‘蚩尤氏的兵器如何仿造呢？’玄女道：‘蚩尤氏的兵器是铜做的。离此地不远，有一座山，叫做昆吾之山，那山上就出铜，其色如火，帝可以叫人去凿，凿到一百尺深，还没遇到泉水的时候，再下去，看见有火光如星一般的进出来，那就是了。拿来用火锻练，就可以得到纯粹的真铜，拿这真铜去制造剑戟，岂不是就可以和他相敌吗。再仿照他大弩的方法，做成一块小小的铜尖头，缚在小竹杆上，将这尖杆射出去，岂不是比到他的大弩还要便利适用吗。’
高祖皇考听了大喜，又问道：‘那么破风雨，灭烟雾的方法如何呢？’玄女道：‘这个一时说不明白，我有一种图样在此。’说着，从身边取出，递与高祖皇考。高祖皇考一看，只见上面画着一物，上半边仿佛像个柜，但是顶上和后面都缺一块的，有一个人站在上面，一手擎起，向前方指着，前面又伸出一条半圆形的物件，下半边是两个大圆圈形的东西，圆圈中间，满撑着无数的条子。
高祖皇考看了不解其故，忙问道：‘这个有什么妙用呢？’玄女道：‘这种器具都是从前所没有的，现在只好给它假定几个名字。刚才所说那个小尖杆，可以叫它作矢，同弩一样的物件，可以叫它作弓，此刻这个物件，可以叫它作车。分开来说，下半边的两个大圆圈可以叫它作轮，前面伸出半圆形的物件，可以叫它作辕，车上可以立得三四个人，前面可以用马，或者用牛，用绳索驾起，拖着车子，两轮转动起来，就会向前走。那蚩尤的兵都是步行，我们用这样大的东西一齐冲突过去，他们哪里当得住呢？况且他们居下，仰攻为难；我们居高，俯击甚易；又有弓矢可以射远，还怕他做什么？’
高祖皇考道：‘原来如此。但是那站在车上的人用手指着，又是什么意思？’玄女道：‘这是破他云雾之物。蚩尤氏兴云作雾，他的目的是要使我们军士迷于方向，这车上的人可以叫他做仙人。他的手上有个机关，随便车子怎样旋转，他那双手总是指着南面。蚩尤氏虽则善于兴云作雾，但是我们的方法不迷，岂不是就可以破他吗？’
高祖皇帝诧异道：‘车是木造的，这个仙人当然亦是木雕的，并非真是仙人纵使设有机关，何以能使它一定指着南面？这个道理，很难明白，莫非其中含有什么仙术吗？’
玄女笑道：‘其中并无仙术，不过一种吸引的道理罢了。山石里面有一种石质，名叫磁石，它的吸引力很强，但是有阴阳二类，遇到同类的则相拒，遇到异类的则相吸，实属奇妙之至、不可思议的一样物件。大地之上，磁石最旺的地方在极南极北的两头，所以吸力最大，差不多全个地面上的磁石都可以被它吸引。现在这仙人的指头，就是用磁石磨尖了配上去，所以车子无论如何的旋转，总能够指着南面了。’
高祖皇考听了，不住的赞叹道：‘原来如此。这件东西发明了之后，后世的人不知道在几千年大家都受其利益呢。’玄女道：‘还有一件是与它相辅而行的。’说着，又拿出一张图样来，高祖皇考接来一看，只见上面依旧是一乘车子，车上依旧着站着一个仙人，但是仙人手中却拿着一根椎，椎下放着一面鼓。高祖皇考问她作什么用度，玄女道：‘这个名叫记里鼓，仙人的里面亦设有机关，车子行到一里路，那机关转动，就会击一下鼓。走二里路，就会击二下鼓，我们遇到蚩尤氏兴云作雾的时候，有了指南车，方向虽然不迷，但是追奔逐北，路之远近，不能知道，进退行止，终究不能自如，还不是万全之道。有了这个记里鼓车就不怕了。况且这个车子不必为行军之用，就是寻常行路亦很便利的。’高祖皇考听了不胜感激，就向玄女再拜稽首，深深致谢。
玄女道：‘这几件专是抵制他的兵器和云雾之用，至于那风雨的变幻，我知道蚩尤氏亦不常用，到那时候自有破之之法，此刻尚无须预言。’高祖皇考大喜，就留二女在军中，供给异常优厚。一面叫人按照玄女所说的一切去分头置备。
玄女又将各种兵机道术统统传授与高祖皇考。综计她所传授而后人知道的，共总有八种：一种是三宫五音阴阳的方略；一种是太乙遁甲六壬步斗的法术，并给与一张六甲六壬兵信之符；一种是阴符的机要；一种是灵宝的五帝策，内中有五符五胜的文字；一种是役使鬼神的书；一种是四神胜负握机之图；一种是五兵河图策精之诀；还有一种是制妖通灵五明之樱。其余究竟有没有，不得而知了。
高祖皇考本来是智慧绝伦的人，一经玄女伸说，自然是声人心通，不到几日，都已习熟。玄女又道：‘帝现在且慢些与蚩尤争锋，暂将军土退归有熊，我还要请帝到东海边一行呢。’高祖皇考忙问：‘到东海边何事？’玄女道：‘那边还有一件器具，取来可以大壮军威。’当时高祖皇考对于玄女信仰之至，无言不从，一面叫上将风后带了全部军士退归有熊，一面选了一千个兵士，同了玄女、素女径向东海滨而来。
玄女即向高祖皇考道：‘前面海中有一座山，叫流波之山，入海七千里。山上有一只兽，其壮如牛，苍身而无角，只有一支脚，它是两栖类动物，有时在山上，有时亦在海中。它出水入水的时候，必定风雨大至。它的两只眼睛光芒极足，虽在黑暗之中，射出来和明月一般，能够使各种物件丝毫毕现。它叫起来声音极响，仿佛雷霆，闻于百里。它的名字叫做夔牛。假使杀死它，拿它的皮来绷鼓，那鼓声极响极响，一面鼓可以声闻八里，八十面鼓可以声闻五百里，连敲起来，可以声闻三千八百里，岂不是可以破敌人之胆，而大壮军威吗！’
高祖皇考道：‘此等异兽，恐不易捉。’玄女道：‘虽则灵异，不过是一种兽类而已，总有方法好想的。’
一日，到了流波山，玄女先上去察看了一回，再下山来，带了二百个兵士再上山去，指授方略，叫他们拿了器具，如何分头埋伏，如何攻击擒捉；一面又写一道符，贴在要路旁边的树上，禁止那夔牛奔驰抵触的力量。然后再下山来，与高祖皇考闲谈，静候好音。到了薄暮光景，果然听见雷声甚是迅厉，过了一会，只见二百兵士持了火把，扛下一只怪兽来，细看已打死了。玄女便吩咐将皮剥下，将那尸身抛在海中，次日遂奏凯而归。”
帝喾刚说到这一句，只听见外面崩然一声不响，大家都吃了一惊，仿佛真个敲起夔牛鼓来了，忙叫从人出去一看，原来是一个伺候的人倦极而睡，撞在板上的原故。帝喾忙问：“现在什么时候了？”从人道：“夜已过关了。”帝喾便道：“时已不早，明日再说罢。”于是各自归寝。
次日，游过少室山，又到太室山，登嵩山之绝顶，徘徊瞻眺了一回。时值深秋，白云红叶、翠柏黄花点缀岩岫间，天然图画。常仪与帝女都是见所未见，欣赏不置。帝喾道：“朕游天下，五岳已走过四个。泰山以雄伟著名，华山以奇秀著名，恒山以高古著名，独有此山，虽然没有泰山、恒、华的高奇，但是气象雍容，神彩秀朗，仿佛王者宅中居正，端冕垂绅，不大声以色，而德意白远。朕建都在此山之北，亦是这个原故。”
一日，车驾行至一山，忽听得树林内有人叫骂之声。仔细一听，仿佛骂道：“你们这一班恶人！你们这班贱人！你这个把狗做老婆的东西！你这只贼狗！”
如此接连不断的在那里骂，大家都非常之诧异。向树林中一望，并不见有人，只见那盘瓠耸起双耳，竖起长尾，霍地大嗥一声，直向林中窜去。猛听得：“你这贼狗！你这恶狗！你这凶狗！”又是一阵大骂之声，以后寂无声息了。左右追踪过去，只见盘瓠在乱草丛中抓住一只赤如丹火的动物在那里乱咬。仔细一看，仿佛像一只猪形，赶快来报帝喾。
帝喾猛然想到道：“朕听见苦山之山产生一兽，名曰山膏，其状如豚，赤若丹火，善于骂人，不要就是此兽吗？”即遣左右去探听此山何名，左右道：“方才已问过，此山名叫苦山。”帝喾道：“那么不用说，一定是山膏了。这个畜生，不过偶然学到几句人话，就庞然自大起来，人家并没有去冲犯它，它却逢人便骂。今日不免有杀身之祸，这个亦可以给那种放肆无礼的人做个榜样了。”
隔了一会，到了客馆住下。大家又谈起刚才山膏骂人之事，常仪便问帝喾道：“兽能人言，真是奇事！”帝喾道：“兽能人言的种类多着呢，最著名的是猩猩。它不但能够人言，并且能够知道人的姓名，还能够知道过去之事，岂不是奇怪吗？还有一种名叫角端，它的形状似鹿而马尾，浑身绿色，只生一双角。它不但能说人言，而且于四夷之言亦都能了解，又能知道未来之事，岂不更奇怪吗？”
帝女忙问道：“这个角端出在何处？”帝喾道：“它是个旄星之精，圣人在上的时候，它才奉书而至，是个不常见的灵物，并无一定出处的。还有一种名叫白泽，浑身毛片都是雪白的。它不但能说人言，并且能够通于万物之情，为民除害。高祖皇考东巡守到海滨，曾经遇到此兽。当时问它天下鬼神的事情，它都一一回答出来。高祖皇考一面问，一面将它的话录出来，或画出来。自古精气为物，游魂为变者，共总得到一万一千五百二十种，就取名叫作《白泽图》。后来又做了一篇祝邪的文章去祝它，岂不尤其奇怪吗？”帝女道：“后来这个白泽兽哪里去了？”帝喾道：“这种是神兽，不常出现的，大约做君主的明德幽远，它才出来一次。如今朕的德行远不及高祖皇考，所以它亦不来了。”
帝女道：“女儿听见说高祖皇考后来上天成仙，这事是真的吗？”帝喾道：“为什么不真？当初高祖皇考以武功定四夷，以文德化兆民。后来功成之后，到首山采铜，又到荆山下铸鼎。鼎成之后，就有一条神龙，垂着极长的胡髯从天上下来。
高祖皇考知道是来迎接他的，就带了随身的物件及弓剑等，与众臣后富决别，然后骑上龙去。众臣后宫知道高祖皇考要登仙了，大家亦都赶快骑上龙去，共总有七十多人。那时龙已渐渐腾起，有些小臣赶不及骑上龙的，都抓住龙髯。龙禁不起这许多人的重量，疼痛起来，把头一昂，凌空而上，龙髯拔去的不少。那些小臣手抓龙髯坠下地来，并且将高祖皇考的弓都震了下来。那时百姓在下面的何止几千万人。高祖皇考既上了天，大家看不见了，于是有的抱了弓，有的抱了龙髯，大家一齐痛哭。所以后世之人，将这个地方取名叫鼎湖，将这张弓取名叫乌号，此事见于历史，的确有的，为什么疑心它不真呢？”
帝女道：“高祖皇考的坟现在桥山，既然成了仙，为什么还有陵墓呢？”帝喾道：“那个陵墓是假的。后人因为思慕高祖皇考的恩德，所以取了他平日所穿的衣冠葬在里面，筑起陵来，以便祭祀展拜，并不是真的呀！”帝女道：“原来如此。
但是女儿有一种感想，高祖皇考既然以功德隆重得道面成仙，像父亲现在功德，比到高祖皇考，据女儿看起来，实在差不多，将来多少年之后，难说亦有神龙来迎接父亲上天成仙呢！”帝喾笑道：“汝看得道成仙如此之容易吗？当初高祖皇考生而神灵，弱而能言，幼而循齐，长而聪明，成而敦敏，能够役使百灵，可算得是个天纵之圣人，但是还不能坐而得道，必定要经过多多少少的访求，得过多多少少的名师，才能够通彻一切的秘要，穷道尽真，方才得到成仙的结果。朕哪里能够如此呢？汝真看得成仙太容易了。”
帝女道：“高祖皇考怎样的访求？有几位名师？如何的传授？如何能够成仙？父亲必知其详，何妨说与女儿听听呢。”
帝喾道：“精微的道理朕不能知，所以亦不能说。至于高祖皇考经过的事迹书册俱在，朕都知道，可以和汝说的。大凡一个人要成仙，须有五个条件：第一要德行高深；第二要智慧绝伦；第三要得天神的帮助；第四至少要立一千三百件善事；第五要有名师传授，得到丹诀和导引服食的方法。这五个条件缺一不可。
高祖皇考的德行智慧，历历在人耳目，朕可以不必再说。最难得的，就是得天神的帮助，这是后人所万不能及的。当初高祖皇考在有熊地方做诸侯的时候，同时北方有一个诸侯，名叫蚩尤，带了他的臣子作起乱来。那蚩尤氏有兄弟八十一人，个个生得铜头、铁额、石项，而且身子极像个猛兽，有八肱八趾，手像虎爪，掌有威文，凶恶无比。甚而至于飞空走险，无所不能，抟沙为饭，以石作粮，你看奇不奇呢？凑巧那时候有一座葛卢山崩了，洪水盈溢，水退之后，露出一种矿质，名叫赤金，蚩尤氏就拿了这种赤金来铸兵器，一种叫做剑，一种叫做铠，一种叫做矛，一种叫做戟。后来又有一座雍狐山崩了，又露出赤金，他又拿来铸兵器，叫做雍狐之戟、狐父之戈。又制出一种兵器，名叫作弩，能够从远方射过去伤人。他们既然生得这般凶恶，又有这种利器，人民已经敌他不过了。他们又变幻无方，能够呼风唤雨，兴云作雾，种种妖奇，不一而足。因此之故，暴虐百姓，无所不至。史书上有两句话，叫做‘顿戟一怒，伏尸满野。’照这两句话看起来，他们的暴行可怕不可怕呢？
那个时候，炎帝榆罔做天子，能力薄弱，没有方法制伏他，只好封他做个卿土，叫他专制西方，管理百工之事，以为可以羁縻他了。哪知蚩尤氏狼心无厌，一定要夺取帝位。一日带了兵来打榆罔，榆罔敌不住，弃了帝位，逃到涿鹿地方去。那蚩尤就自称为炎帝，行起封禅之礼来，又要攻灭其他的诸侯。那时高祖皇考在有熊，德高望重，其他诸侯和榆罔都来归命于高祖皇考，要请高祖皇考去讨伐他。
当时高祖皇考还想用仁义去感化的，于是乎只好和他打仗。但是无论如何，总打他不过，因为蚩尤氏的兵器都是极犀利的赤金铸成；高祖皇考的兵器都是些竹木玉石之类。就使万众一心，拼命死战，如何能支持呢？况且蚩尤氏又善于变幻之术，到得危急的时候，或是暴风扬沙，或是急雨倾盆，使高祖皇考之兵不能前进。或是大雾迷漫，或是浓云笼罩，几里路中间不能辨别方向。他却于中乘机攻击，因此之故，高祖皇考屡次攻打总是失败。有一日，又败下来了，退到泰山脚下，聚集残兵，与上将风后、力牧等筹尽抵御方法，左思右想，总想不出。高祖皇考心中忧愁焦急，不觉仰天长叹了几声，因为连日战争疲劳，遂退到帐中，昏昏睡去。
哪知从这几声长叹之中，感动了上界的一位天神这位天神，就是端居在玉山的西王母。她知道高祖皇考有难，就叫了九天玄女来，吩咐道：‘现在下界蚩尤氏作乱，暴虐百姓，公孙轩辕征讨不下，汝可前往，助他一臂。’九天玄女领命，正要起身，西王母道：‘且慢，我还有事。’说着，就吩咐旁边侍立的素女道：‘把我藏着的一件狐裘取来。’素女将狐裘取到，西王母又取过一方帛布，写了一道符，叫素女拿了，同玄女前往下界，交与公孙轩辕氏。
素女领命，与玄女同下山来。那九天玄女的真身本来是个鸟形，这次下山，却化为一个绝色美女，骑着一只丹凤，驾着一片景云，穿了一件九色彩翠之衣。那素女亦是个天仙，穿了一身洁白之衣，也驾着彩云，和玄女一齐东行。真是瞬息万里，不多时已到泰山脚下。二人按落云头，下了丹凤，一同向大营中走去。
那时高祖皇考正在昏睡，所有兵士，三五成众，因为连日战斗疲乏了，亦正在那里休息。忽然看见来了两个绝色女子，一个彩衣，一个素衣。素衣女子手中又捧着一件玄狐的裘，不禁诧异。只见那素衣女子问道：‘汝王现在何处？’那些军士都是高祖皇考训练过的，都有道德，都有知识，不比那草寇强盗的兵士，一无纪律，所到之处，不是掳掠，就是奸淫，所以他们虽则溃败之后，荒僻之地遇到两个绝色孤身的女子，仍是恭敬相待，绝不敢稍存兽心。又听见他问到君主，更加客气，便齐声答道：‘我主正睡着呢，汝等有何事，来此动问？’彩衣女子道：‘我们有要事请见，烦诸位为我通报。’军土答应入内，高祖皇考闻知，立刻接见。
行礼已毕，玄女、素女说明来意，高祖皇考感激不尽，西向再拜，便将蚩尤的凶恶厉害变幻，和自己所以屡次打败的原故向二女说知。素女道：‘这个不难抵御，请帝放心。’说罢，将狐裘一袭、灵符一道递与高祖皇考，并说道：‘穿了这狐裘，刀戟大弩不能伤；佩了这灵符，风雨云雾不致迷，自然会成功了。’高祖皇考听了这两句话，不觉怀疑，便问道：‘某去攻打蚩尤全仗军士，假使军士都受伤，独某一个人不受伤；军士都着迷，独某一个人不迷，何济于事呢？’玄女道：‘请放心，还有方法呢。蚩尤氏最厉害的就是刀戟大弩，但是我们亦可以制造的。蚩尤氏最变幻的就是风雨云雾，但是我们亦有方法可以破他的。这次西王母叫某等下山相助，有许多事情接洽，恐怕非住在帝营中几个月不能完毕，我们一切慢慢可以细谈。现在这狐裘，这灵符，系西王母特诚叫某等奉赠与帝，请帝穿了佩了吧。
高祖皇考听了，不胜之喜，慌忙穿了裘，佩了符，西向再拜，恭恭敬敬，将二女留下，再问道：‘蚩尤氏的兵器如何仿造呢？’玄女道：‘蚩尤氏的兵器是铜做的。离此地不远，有一座山，叫做昆吾之山，那山上就出铜，其色如火，帝可以叫人去凿，凿到一百尺深，还没遇到泉水的时候，再下去，看见有火光如星一般的进出来，那就是了。拿来用火锻练，就可以得到纯粹的真铜，拿这真铜去制造剑戟，岂不是就可以和他相敌吗。再仿照他大弩的方法，做成一块小小的铜尖头，缚在小竹杆上，将这尖杆射出去，岂不是比到他的大弩还要便利适用吗。’
高祖皇考听了大喜，又问道：‘那么破风雨，灭烟雾的方法如何呢？’玄女道：‘这个一时说不明白，我有一种图样在此。’说着，从身边取出，递与高祖皇考。高祖皇考一看，只见上面画着一物，上半边仿佛像个柜，但是顶上和后面都缺一块的，有一个人站在上面，一手擎起，向前方指着，前面又伸出一条半圆形的物件，下半边是两个大圆圈形的东西，圆圈中间，满撑着无数的条子。
高祖皇考看了不解其故，忙问道：‘这个有什么妙用呢？’玄女道：‘这种器具都是从前所没有的，现在只好给它假定几个名字。刚才所说那个小尖杆，可以叫它作矢，同弩一样的物件，可以叫它作弓，此刻这个物件，可以叫它作车。分开来说，下半边的两个大圆圈可以叫它作轮，前面伸出半圆形的物件，可以叫它作辕，车上可以立得三四个人，前面可以用马，或者用牛，用绳索驾起，拖着车子，两轮转动起来，就会向前走。那蚩尤的兵都是步行，我们用这样大的东西一齐冲突过去，他们哪里当得住呢？况且他们居下，仰攻为难；我们居高，俯击甚易；又有弓矢可以射远，还怕他做什么？’
高祖皇考道：‘原来如此。但是那站在车上的人用手指着，又是什么意思？’玄女道：‘这是破他云雾之物。蚩尤氏兴云作雾，他的目的是要使我们军士迷于方向，这车上的人可以叫他做仙人。他的手上有个机关，随便车子怎样旋转，他那双手总是指着南面。蚩尤氏虽则善于兴云作雾，但是我们的方法不迷，岂不是就可以破他吗？’
高祖皇帝诧异道：‘车是木造的，这个仙人当然亦是木雕的，并非真是仙人纵使设有机关，何以能使它一定指着南面？这个道理，很难明白，莫非其中含有什么仙术吗？’
玄女笑道：‘其中并无仙术，不过一种吸引的道理罢了。山石里面有一种石质，名叫磁石，它的吸引力很强，但是有阴阳二类，遇到同类的则相拒，遇到异类的则相吸，实属奇妙之至、不可思议的一样物件。大地之上，磁石最旺的地方在极南极北的两头，所以吸力最大，差不多全个地面上的磁石都可以被它吸引。现在这仙人的指头，就是用磁石磨尖了配上去，所以车子无论如何的旋转，总能够指着南面了。’
高祖皇考听了，不住的赞叹道：‘原来如此。这件东西发明了之后，后世的人不知道在几千年大家都受其利益呢。’玄女道：‘还有一件是与它相辅而行的。’说着，又拿出一张图样来，高祖皇考接来一看，只见上面依旧是一乘车子，车上依旧着站着一个仙人，但是仙人手中却拿着一根椎，椎下放着一面鼓。高祖皇考问她作什么用度，玄女道：‘这个名叫记里鼓，仙人的里面亦设有机关，车子行到一里路，那机关转动，就会击一下鼓。走二里路，就会击二下鼓，我们遇到蚩尤氏兴云作雾的时候，有了指南车，方向虽然不迷，但是追奔逐北，路之远近，不能知道，进退行止，终究不能自如，还不是万全之道。有了这个记里鼓车就不怕了。况且这个车子不必为行军之用，就是寻常行路亦很便利的。’高祖皇考听了不胜感激，就向玄女再拜稽首，深深致谢。
玄女道：‘这几件专是抵制他的兵器和云雾之用，至于那风雨的变幻，我知道蚩尤氏亦不常用，到那时候自有破之之法，此刻尚无须预言。’高祖皇考大喜，就留二女在军中，供给异常优厚。一面叫人按照玄女所说的一切去分头置备。
玄女又将各种兵机道术统统传授与高祖皇考。综计她所传授而后人知道的，共总有八种：一种是三宫五音阴阳的方略；一种是太乙遁甲六壬步斗的法术，并给与一张六甲六壬兵信之符；一种是阴符的机要；一种是灵宝的五帝策，内中有五符五胜的文字；一种是役使鬼神的书；一种是四神胜负握机之图；一种是五兵河图策精之诀；还有一种是制妖通灵五明之樱。其余究竟有没有，不得而知了。
高祖皇考本来是智慧绝伦的人，一经玄女伸说，自然是声人心通，不到几日，都已习熟。玄女又道：‘帝现在且慢些与蚩尤争锋，暂将军土退归有熊，我还要请帝到东海边一行呢。’高祖皇考忙问：‘到东海边何事？’玄女道：‘那边还有一件器具，取来可以大壮军威。’当时高祖皇考对于玄女信仰之至，无言不从，一面叫上将风后带了全部军士退归有熊，一面选了一千个兵士，同了玄女、素女径向东海滨而来。
玄女即向高祖皇考道：‘前面海中有一座山，叫流波之山，入海七千里。山上有一只兽，其壮如牛，苍身而无角，只有一支脚，它是两栖类动物，有时在山上，有时亦在海中。它出水入水的时候，必定风雨大至。它的两只眼睛光芒极足，虽在黑暗之中，射出来和明月一般，能够使各种物件丝毫毕现。它叫起来声音极响，仿佛雷霆，闻于百里。它的名字叫做夔牛。假使杀死它，拿它的皮来绷鼓，那鼓声极响极响，一面鼓可以声闻八里，八十面鼓可以声闻五百里，连敲起来，可以声闻三千八百里，岂不是可以破敌人之胆，而大壮军威吗！’
高祖皇考道：‘此等异兽，恐不易捉。’玄女道：‘虽则灵异，不过是一种兽类而已，总有方法好想的。’
一日，到了流波山，玄女先上去察看了一回，再下山来，带了二百个兵士再上山去，指授方略，叫他们拿了器具，如何分头埋伏，如何攻击擒捉；一面又写一道符，贴在要路旁边的树上，禁止那夔牛奔驰抵触的力量。然后再下山来，与高祖皇考闲谈，静候好音。到了薄暮光景，果然听见雷声甚是迅厉，过了一会，只见二百兵士持了火把，扛下一只怪兽来，细看已打死了。玄女便吩咐将皮剥下，将那尸身抛在海中，次日遂奏凯而归。”
帝喾刚说到这一句，只听见外面崩然一声不响，大家都吃了一惊，仿佛真个敲起夔牛鼓来了，忙叫从人出去一看，原来是一个伺候的人倦极而睡，撞在板上的原故。帝喾忙问：“现在什么时候了？”从人道：“夜已过关了。”帝喾便道：“时已不早，明日再说罢。”于是各自归寝。